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哈药股份未来业绩增长确定维持推荐评级

发布时间:2019-12-01 19:44:24

  哈药股份:未来业绩增长确定 维持推荐评级

  生意社11月30日讯

  哈药股份(600664)发布董事会公告,公司董事长郝伟哲先生和总经理姜林奎先生分别辞去任职,董事会选举张利君先生出任董事长,并聘任为公司总经理。 点评: 公司管理层变动,并不是因为出现负面问题。哈药股份过去在股东和上市公司的人事方面,一直有一些重叠。从长期发展来看,需要做一个合理的调整。郝伟哲先生目前担任集团董事长,姜林奎先生目前担任集团总经理。在辞去哈药股份职务后,他们仍然在集团保留任职。从哈药整体来看,仍然保持一个稳定的人事架构,不会影响公司的发展战略。 张利君先生成为哈药股份董事长兼总经理,有利于公司进一步发展。张利君先生曾经担任过哈药股份下属医药商业公司——哈药集团医药有限公司的总经理,后担任哈药股份分公司——哈药集团制药六厂厂长。他的经历包括医药商业、OTC以及保健品行业,而这两者也是哈药目前收入占半壁江山的业务。 他出任公司总经理,意味着哈药集团的管理团队对其工作能力的肯定,也意味着公司未来可能继续做强保健品和中药业务。 总体而言,我们认为哈药股份此次人事变动属于正常,并不存在负面问题。 我们继续看好哈药的发展前景。公司2008年8月的股改承诺,将在未来30个月内注入优质资产。 从时间表来看,已经临近承诺实施的时点。我们认为,公司未来注入资产后,一方面能适当增厚公司业绩,另一方面,集团会倾注更多的资源在哈药股份上,有利于改善公司治理结构,提升投资价值。 我们维持对公司年业绩预期不变,三年EPS分别是:0.90、1.08和1.31元(不考虑注入资产)。综合考虑公司的估值水平不高,未来业绩增长确定,我们维持“推荐”评级。

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